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明阳智能2021年半年度董事会经营评述
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明阳智能2021年半年度董事会经营评述

发布时间 :2021-08-20 04:01

  明阳智能以实现能源的绿色、普惠和智慧化为使命,以打造清洁能源全生命周期价值链管理与系统解决方案的供应商为愿景,通过技术创新和商业模式创新,目前已逐步发展成为国内领先、全球具有重要影响力的智慧能源企业集团,正在向风、光、储、氢一体化的产业集团宏伟蓝图跨步前进。公司目前已建立了国内华能、中国大唐、国能投、华电、国电投、三峡、中广核等电力公司以及民营电力集团为主导的稳固市场客户群。主营业务包括新能源高端装备制造,新能源电站投资运营及智能管理业务,主要涵盖:1)大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售;2)风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。明阳智能风电整机制造板块包含风电机组及叶片等主要核心部件研发制造等业务。公司针对中国风况和气候条件,包括低温、沙尘、台风、盐雾、高原等严酷环境,研发和设计了适应不同特殊气候条件的陆上和海上风力发电机组,形成了“覆盖当前,占据未来”的多产品布局,包括单机功率覆盖1.5-6.XMW系列陆上型风机,以及单机功率覆盖5.5-11MW系列海上型风机。每个系列的风机又包含不同叶轮直径,适应不同地域、不同自然环境的风况特点,例如3.X MW系列包括112米、121米、135米、145米、156米等不同叶轮直径。在同一叶轮直径基础上,公司根据不同环境条件推出了常温型、低温型、超低温型、高原型、海岸型、抗台风型、海上型、海上漂浮式等系列机组。公司目前是国内风力发电行业产品品类最为齐全,布局最具前瞻性的重要企业之一。在风场运营环节,公司基于“滚动开发”的轻资产运营理念,以“开发一批、建设一批、转让一批”为主要的经营模式。通过对在手风资源的“滚动开发”,公司实现了“风机设备销售”、“风资源溢价”和“EPC价值”等多重价值量的兑现。目前,公司在运营风电场遍布全国各个区域,已经形成了一个完整的成熟业务形态。在自有风电场运维方面,公司通过建立风场智能管理大数据平台,对机组各部件运行状态及风场运行数据进行实时监测与分析,并结合物联网、云存储及大数据分析等前沿技术,重点打造风机远程监控、机组在线状态监测、远程故障诊断与修复、风功率预测、视频监控等系统,实现风场从设备运输、安装、调试和运营全过程的透明化管理。对于第三方风场的托管及运维服务,公司亦建立了完整的后市场服务价值链核心团队,覆盖基础的风机定检、e备件联储、大部件运维、风机及风场优化以及风场合同能源管理等高端服务板块。在保障客户风场的无忧运营的前提下,通过提升客户风场发电量,从而实现运维业务收入。除以上主营业务外,公司围绕新能源领域进行了相关的拓展,具体包含:光伏业务、新能源电站EPC业务及配售电业务。公司光伏业务包括有光伏高效电池片及组件业务和建筑光伏一体化(BIPV)业务,分为晶硅和非晶硅薄膜两个技术路线,主要对应光伏电站和屋顶光伏、建筑光伏一体化(BIPV)两个应用场景。公司已启动建设5GW光伏高效电池片和5GW光伏高效组件项目,将采用异质结技术路线,目前已启动项目建设的前期准备工作。建筑光伏一体化业务属于光伏与建筑的跨界领域,目前已经形成了规模化的碲化镉(CdTe)BIPV组件产能,并已经取得了国内外的规模化订单。公司的BIPV产品主要包括工商业屋顶、户用光伏瓦和光伏玻璃幕墙等。新能源电站EPC业务是借助于公司自主形成的新能源电站设计经验,通过承建第三方业主的风电场或者光伏电站,从而实现EPC业务收入。配售电业务是通过公开投标、政府优选、以产护权等方式获取增量配电网的经营权,建设区域内220kV、110kV、35kV、10kV的供电线路及变配电设施,完成区域组网。公司向协议用电企业供电并收取电费,同时为其提供需求侧管理、综合节能等能源效率管理服务与电力运维服务。2021年,我国风电行业进入到了平价发展的第一年,上半年新增装机量继续保持增长。自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。2021年1-6月份,全国风电新增并网装机10.84GW,同比增长71.52%,占比全部新增发电装机容量18.24%。其中,陆上风电新增装机8.69GW,海上风电新增装机2.14GW。根据能源局统计数据,截至2021年6月底,我国风电装机量达到2.92亿千瓦(291.96GW),同比增长34.7%。其中,陆上风电累计装机容量280.79GW,海上风电累计装机容量11.13GW。风电装机量在全国发电装机量中的占比达到12.9%,较2020年底提高0.13个百分点。根据能源局统计数据,2021年1-6月份,全国风电利用小时数达到1212小时;风电发电量达到3441.8亿千瓦时,同比增长约44.6%,在规模以上发电厂发电量中占比达到8.89%,较2020年全年占比提高2.6个百分点;全国弃风电量126.4亿千瓦时,风电利用率96.4%,同比提升0.3个百分点,风力发电利用率水平稳中有升。其中,新疆、湖南和甘肃,弃风率同比显著下降,新疆弃风率8%、湖南弃风率2%、甘肃弃风率4%,同比分别下降4.2、3.2、3个百分点。据不完全统计,2021年1-6月份全国公开市场风电招标量达32.92GW,已接近2020年全年的总量。2018年以来,全国风电行业招标量水平呈现波动提升的态势,市场需求不断增长。进入平价发展时代,风电行业也发生了多方面的变化。首先,风电机组在技术创新、零部件价格下降的带动下成本不断降低,价格也随之下降,从而激活了更多的下游风电开发资源。1)供应链降本:风电上游零部件供应商专业化程度不断提升,越来越多的专业化风电零部件厂商进入市场、启动融资扩产,使得风电行业的规模化效应和技术创新能力不断加强,国产化率也日益提升,带动风机零部件价格下降。2)机组大型化降本:近几年来,风机单机大型化趋势开始加速,加快了风机成本的下降。我国新增陆上风机装机单机功率从2MW向3MW、4MW甚至5MW、6MW转变,风机单位千瓦的物料用量不断下降,从而降低了风机单位千瓦物料成本。3)设计优化降本:通过不断升级完善的机型设计,削减风机的冗余配置,风机的结构得到了进一步精简,同样降低了风机成本。其次,行业招标模式转变,规模化趋势加强,为风机厂排产、供应链协调带来便利。随着新增陆上风电并网项目全面进入平价时代,下游风电开发模式也出现了新的变化,平价大基地、“源网荷一体化”及多能互补等开发模式展现出巨大的优势。“三北”地区在外送通道建设、电力辅助服务市场化改革以及配套储能等措施的推动下,消纳空间持续改善,为包括风电在内的可再生能源平价大基地的开发创造了有利条件。2021年5月,发改委、能源局印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》(发改办运行〔2021〕445号),要求高度重视电源配套送出工程对新能源并网的影响,确保新能源并网消纳安全。在中东部地区,平价风电、分散式风电项目也在日益增多。下游开发商开发模式转变使得风电机组招标模式开始转向集中式采购、框架式采购,此类批量采购模式,降低了单位开发成本,也方便了风机制造企业集中排产和协调供应链,进一步带动风机的制造成本下降。最后,新开发平价项目已不再需要中央财政补贴,风电场项目现金流情况得到大幅改善。中央财政补贴退出后,风电场发电收益将全部由电网企业交付,或按照市场化交易情况对手方交付,现金流情况得到大幅改善。伴随着风电开发成本的下降,下游开发商的开发意愿增强,加速了风电开发步伐,带动了风机需求的稳步提升。风机成本下降、规模化开发、补贴退出,风电行业进入到了市场化发展的新阶段,为风电行业的供给侧升级奠定了坚实基础。在风电行业的各个环节,现代电子信息、计算机、新材料等技术正在不断融合赋能,制造专业化程度、自动化程度、智能化程度都在不断提高,风电装备行业正真正地向着先进制造、高端制造迈进。在“双碳”行动如火如荼展开的大背景下,不断降低的开发造价和不断下降的LCOE(平准化度电成本),推动了今年上半年风电行业新增招标规模的大幅增长。我们始终认为,“碳中和”目标顺应了人民群众对美好生活的向往,而人民群众对于美好生活的向往就是全体明阳人的奋斗目标。在这一伟大目标的感召下,我们以推广普惠新能源为己任,从风电开始逐步形成了“风、光、储、氢”矩阵式高端制造业布局。我们始终认为,人民群众需要的“碳中和”一定不是一个“昂贵的”碳中和,而是一个“普惠的”碳中和,是在全体劳动人民“共同富裕”基础上的“碳中和”。在这一认识的基础上,我们以身作则,并呼吁全产业链共同降本,风电行业需要用自身的实际行动为国家“双碳”宏伟目标做出贡献。2021年以来,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量保持较高速增长,上半年累计增速16.2%,今年、去年两年同期水平平均增长7.6%,比2019年同期高2.6个百分点,比“十三五”和“十二五”年均增速高1.9个和1.3个百分点,创多年来新高。其中,工业用电贡献率明显超过往年水平,对全社会用电量贡献率接近70%。全国最高用电负荷连续六个月均创历史同期新高,部分地区采取了有序用电措施。上半年,全国发电装机规模同比增长9.5%,其中风电、太阳能发电装机规模分别同比增长34.7%、23.7%;发电量同比增长13.7%。我国经济的持续稳定恢复,带动了用电量的不断增长,“碳达峰、碳中和”目标的约束也进一步刺激了新能源发电并网装机需求。我国已提出了2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的中长期发展目标,并向国际社会承诺到2030年,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。上半年,国家发改委能源局为持续推动可再生能源发展,印发了《2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》、《清洁能源消纳情况综合监管工作方案》、《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》以及《推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》等一系列指导性文件。根据国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,我国风电、光伏将建立保障性并网、市场化并网等并网多元保障机制。各省(市、区)完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目,由电网企业实行保障性并网,2021年度全国规模不低于9000万千瓦(90GW)。保障性并网以外仍有意愿并网的项目,可通过做市场化方式落实并网条件(如配套新增抽水蓄能、火电调峰、新型储能等灵活性调节能力)后,由电网企业予以并网,进一步打开了更大的新能源并网消纳空间。为解决当前电力系统中清洁能源开发消纳比例较低、系统调节能力不足、各类电源统筹协调不够、源网荷协调不充分等问题,国家发改委能源局《推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》,鼓励开发商以“两个一体化”模式开发新能源发电,不但解决了一些地区新能源消纳问题在开发流程上的瓶颈问题,还为我国建设以新能源为主体的新型电力系统创造了前置条件。随着国内多维度政策的持续推进,我国对于可再生能源电力的需求仍将进一步提高,将会持续带动对风电的需求。2021年7月16日,全国碳市场碳排放配额(CEA)挂牌交易启动,2021年也成为全国碳市场第一个履约周期,发电行业成为第一个纳入碳交易的行业。根据国务院生态环境部的表态,全国2000多家发电行业重点排放单位(含自备电厂)被纳入,覆盖的碳排放量超过40亿吨二氧化碳,意味着中国碳市场规模已成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的市场。这一市场的启动,对碳排放量最大的发电行业的结构调整和绿色低碳化具有重大意义,对我国“碳达峰、碳中和”目标实现具有重大意义。2021年,是我国海上风电中央补贴的最后一年,按规定完成核准并于2021年12月31日前全部机组完成并网的存量海上风力发电项目,按相应价格政策纳入中央财政补贴范围,新增核准的海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围。因此,2021年成为我国海上风电的“抢装”年。2021年1-6月份,我国海上风电新增装机2.14GW,乐橙,同比增长101%,实现了跨越式的快速发展,预计全年装机量将创历史新高。2021年之后,我国对于海上风电的中央财政补贴将会退出,国内海上风电产业链面临着较大的降本压力。但是,考虑到我国海上风电的广阔发展空间,以及对沿海省份的经济带动、可再生能源消纳责任等方面的积极因素,海上风电产业链仍然具有非常大的成长动力,部分省份的地方性补贴方案已经出台。2021年6月11日,广东省印发《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》,将对省管海域内2018年底前已完成核准、在2022年至2024年全容量并网的项目给予投资补贴,2022年、2023年、2024年全容量并网项目每千瓦分别补贴1500元、1000元、500元。海上风电在我国已进入平价前的最后发展阶段,在政策扶持下海上风电的产业链加速成熟,即将进入平价大发展阶段,但目前更需要产业链共同承担降本压力,为早日实现海上风电的平价甚至低价而努力。在政策指引和前期补贴的促进下,我国海上风电行业已进入高速发展期,风机技术与施工技术都取得了突破性进展,与国际先进水平的差距快速缩小。国内海上风电机单机功率已从4MW快速发展至10MW级别。同时,海上风电正在逐步从近海向深远海发展,离岸距离和水深也在向外突破。随着漂浮式等技术的成熟,远海风电也将成为我国巨大的海上风电可开发空间。根据世界银行集团能源部门管理帮助计划(World Bank Group Energy Sector Management Assistant Program)发布的数据显示,我国200公里以内,水深1000m以内水域的海上风电技术性开发潜力为2982GW,其中固定式1400GW、漂浮式1582GW。我国海上风电产业链正在日益成熟,取得了显著成绩。以明阳智能为代表的少数公司,已经掌握了大功率海上风电机组生产制造技术,并将单机功率从5MW提升到11MW级别,并在向更高功率级别研发推进。2021年7月13日,由明阳智能自主研发制造、拥有完全知识产权的全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组在三峡阳江沙扒海上风电场成功安装,该机组单机容量5.5MW,风轮直径达到158米,满发时每小时发电5500度,最高可抗17级台风。同时,我国海上风电机组零部件的国产化率的不断提升,关键零部件国产化进程的突破,为海上风电的中长期发展奠定基础。目前,国内海上风电整机制造行业基本处于高度集中状态,具有较高的技术和市场门槛。因公司主营业务为新能源高端装备制造、新能源电站投资及智能化运营管理业务,其中新能源电站项目的开发及建设所需资本金较大,通常来自项目公司的银行贷款及风机设备的融资租赁款。为保障融资业务的顺利办理,推动新能源电站的建设进度,项目公司通常会以其股权、房产、土地、设备等向银行及融资租赁公司提供质押或抵押担保,公司提供连带责任保证。另外,为适应风力发电机组大型化以及我国海上风电开发全面提速的行业发展趋势,公司新建了海上风机整机及叶片生产基地,建设资本金主要来自于银行贷款,公司为上述贷款提供了连带责任保证及合同收益质押担保。基于上述原因,公司对外担保比例较高。为控制经营规模快速增长过程中资产负债率和对外担保比例过高可能带来的财务风险,公司对新能源电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略,即在新增电站资产不断投建的过程中,持续择机出让成熟电站项目。公司将继续通过推动“滚动开发”整体战略,从总体控制存量资产规模,以进一步整合公司资源,发挥资金的投资效益,降低对外担保带来的财务风险。2021年是我国迈向“十四五”规划的开局之年,是实现习总书记提出的“碳达峰、碳中和”国际承诺和目标的伊始之年,是陆上风电全面进入平价新纪元的起始年。为积极响应党中央提出的构建“以新能源为主体的新型电力系统”国家能源战略,公司战略性布局“风、光、储、氢”一体化产业,实质性推进公司向全球化清洁能源整体解决方案提供商发展。在“碳达峰、碳中和”大背景下,公司以实现能源绿色化、普惠化、智慧化为主要使命,2021年上半年公司在“稳增长、谋发展、促超越”的经营主线下开展工作,取得了可喜成绩。2021年上半年,公司共实现营业收入111.45亿元,同比上升33.94%;实现归母净利润10.41亿元,同比增长96.26%。受益于新能源行业高景气度,公司经营业绩相较去年同期实现较大增幅,延续增长态势。报告期内,公司以打造“风、光、储、氢”一体化矩阵式高端装备制造业为战略发展方向,积极稳步推进各项业务的发展与落地。在“稳增长、谋发展、促超越”的逻辑主线下,公司持续聚焦风机研发和制造,大型化机组研发快速推进,漂浮式风机示范项目成功落地;围绕“新型电力系统”国家能源战略,公司创新综合能源智慧化商业模式,率先启动从整机提供商向“风、光、储”整体解决方案提供商转变;全方位深化“极致降本”理念,协同推进全产业链创新和系统降本,提升全业务链条运营效率,打造具有度电成本优势的平价绿色能源;前瞻性瞄准“海上+海外”市场,不断通过技术创新突破海上风能利用边际,优异的风机性能和成本优势助力公司“风机出海”取得质的进展;坚定执行新能源电站“滚动开发”的轻资产运营模式,实现电站开发、转让中资本的自洽平衡模式,增强新能源电站运营板块的可持续发展能力。此外,公司强化结果导向的价值评价与激励机制,重注引进外部优秀人才,挖掘和培养内部人才潜力,构建具有“把握大势、练好内功、做好自己”明阳精神的人才舰队。2021年作为国内陆上风电全面进入平价时代的首年,公司上下一心贯彻“极致降本”方针,协同推进全产业链创新和系统降本,提升全业务链条运营效率,打造具有度电成本优势的平价绿色能源,为风电在实现“碳中和”能源结构转型的伟大使命中作出更大贡献。公司坚持效益当先,突出系统运营能力提升、资源配置与效益转换,实施以平价为背景、效益为主线、高质量发展为结果的高效敏捷、精细化运营。公司各个部门均制定了详细清晰的“降本增效”目标,严格按照目标和实际结果进行绩效考核和奖惩。生产制造方面,公司通过严控招标流程、创新招标模式、精细化供应链管理,零部件采购综合成本取得显著下降;基于推进机组大型化和平台化研发,风机单千瓦制造成本快速下降;从材料、结构、工艺、设计等多维度技术创新降本,夯实公司风机成本优势。运营方面,公司细化费用管控,加强各部门的费用预算管理等手段,提升公司整体运行效率。报告期内,公司风机及配件板块销售收入为102.54亿元,同比上升36.28%;毛利率为17.89%,同比下降1.52个百分点,主要由于会计准则调整运输费用计入成本所致;对外销售容量实现2.34GW,同比增长15.74%,其中:陆上风电约1.19GW,同比下降29.10%,海上风电约1.15GW,同比增长236.94%。公司深耕海上风电,依靠丰富的风浪数据、成熟可靠的海上风电施工能力,在海上风机创新研发上始终保持着领航者的状态。报告期内,在海上风电平价和大规模深远海资源开发双重需求的推动下,公司首台漂浮式风机实现安装应用。5月26日,由明阳智能自主研发的MySE5.5MW抗台风型浮式机组,成功应用在国内首个漂浮式示范项目——三峡阳江沙扒项目,为后续我国深远海海上风电项目的开发奠定坚实基础。海上漂浮式风机可充分发挥半直驱优势,基于高可靠性、超紧凑、强抗台等特性,公司已具备为深海台风海域提供一种载荷传递合理、结构安全、运动响应平稳的浮式风机及基础平台能力。依托于优异的风机性能和成本优势,公司瞄准海外海上风电的巨大市场,成立了国际部门开拓并服务海外客户。报告期内,公司斩获的意大利Renexia公司塔兰托海上风电项目预计2021年年底实现并网发电。该项目是国内海上风机首次出口到海外市场,同时经过欧洲银行对明阳智能风机技术、可靠性等全方面审查,帮助海外业主实现无追索项目融资。(三)打造“风、光、储、氢”一体化矩阵式高端装备制造业,向全球智慧化清洁能源整体解决方案提供商转变为积极响应党中央提出的构建“以新能源为主体的新型电力系统”国家能源战略,公司战略性布局“风、光、储、氢”一体化产业,实质性推进公司向全球化清洁能源整体解决方案提供商发展。报告期内,公司积极拓展与光伏、储能领域的企业合作开发“两个一体化”项目,探索“碳中和”解决方案。同时,公司践行绿色发展理念,以矩阵式高端装备制造业为核心,以推进清洁能源普惠化为己任,坚持创新引领、自主研发,积极引进高端技术人才,稳步落地一体化战略。2021年5月12日,公司发布《关于对外投资的公告》,公司拟投资建设年产5GW光伏高效电池和5GW光伏高效组件项目,项目总投资金额预计为30亿元(不含流动资金),实质性推进公司“风、光、储、氢”一体化产业布局。报告期内,受益于新能源行业的高景气度,公司新能源电站运营板块快速发展。截至报告期末,公司已投资的新能源电站已并网装机容量达约1.26GW,同比上升41.20%;在建装机容量约2.35GW,同比上升104.96%。报告期内,公司共实现发电收入7.03亿元,同比增长48.12%;毛利率为71.57%,同比上升约3.81个百分点。报告期内,公司共实现发电量15.26亿度,同比增加46.35%。随着公司新能源电站投资与运营规模持续扩大,公司实施的“滚动开发“战略,大幅缩短了资金回收期,增强公司盈利能力。公司重视人才储备,在全球布局了“一总部、五中心”的研发创新平台,建有博士后科研工作站、国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室,是国家知识产权优势企业和国家级高新技术企业。公司与国内外知名机构ECN(荷兰的国家级能源实验室)、DNVGL(德国劳埃德船级社)、Fraunhofer(德国弗劳恩霍夫研究院)、Romax(世界顶级传动链设计商)等国际知名机构的科研合作。公司以贡献者为本,推动股权激励计划有效实施,充分调动公司管理层和骨干员工的积极性,推动公司长远发展。报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项随着国家中央补贴的退出,2022年及以后海上风电上网电价不再享受高于火电上网电价的超额收益,风电场的收益率不可避免地面临下降的压力。尽管海上风电发电成本仍具有较大的下降空间,广东省出台了对海上风电的地方补贴,但一段时间内海上风电场投资相比于过去吸引力有所下降,装机量存在阶段性萎缩的可能,造成风电机组需求的阶段性下降。风、光、储、氢等均属于新能源,公司凭借多年行业技术经验积累以及成熟的商业模式,组建专业的光伏、储能、氢能技术专家团队,以技术创新、降低能源使用成本为使命持续优化公司风、光、储、氢矩阵式高端装备制造业体系。同时,公司已与下游主要新能源电站开发企业建立较强的稳定性和可持续性业务关系,公司将进一步提升综合能源提供能力,加强与大型集团客户在风、光、储、氢一体化领域的合作,相互依存互惠共赢,共同推进“碳达峰、碳中和”目标的实现。目前公司光伏、储能、氢能等新业务处于发展前期,可能存在着技术推进和市场拓展不及预期的风险。公司始终重视研发,具有完全知识产权的自主研发制造的漂浮式风机等新产品已具备规模化商用条件。近年来,国内风电行业追赶国际领先水平的步伐越来越快,差距逐步缩小,漂浮式等新技术已接近国际领先水平。但是,漂浮式技术应用场景复杂,海况、风况等条件恶劣,面临的不确定性因素较多,存在未来商业化应用不及预期的风险。公司已成立了专门负责海外市场的业务部门,旨在进一步拓展海外市场,尝试各类风机出海相关业务模式。近年来,世界政治局势变化快,格局日益复杂,叠加全球新冠疫情的反复,给海外业务的拓展带来了较大难度。另一方面,海外风电开发中的商务环境与国内相差较大,需要时间和经验的积累。综上来看,海外市场的拓展进度也存在不及预期的风险。明阳智能践行绿色发展理念,以高端装备制造业为核心,以推进清洁能源普惠制为己任,坚持创新引领、自主研发,致力于风机制造、清洁能源电站建设与智能运营、智慧化风场运维管理。今年来,公司市场排名保持稳定。根据彭博新能源财经统计数据显示,2020年,公司在中国风电新增装机市场占有率为10%,连续六年位居国内前三;在全球风电新增装机量排名中位居第六位。明阳智能总部所在地广东,是我国海上风电开发的重要省份之一。2018年4月,广东省发布了《广东省海上风电发展规划(2017-2030年)》,该规划指出到2030年底,建成投产海上风电装机容量约3000万千瓦,加快推动海上风电规模化发展,扩大广东海上风电装机容量并力争达到国际领先水平,将海上风电打造成珠三角地区的优势产业。2020年2月,广东省发改委发布了《广东省近海浅水区海上风电项目开工及建成并网时间表》,其中囊括了26个海上风电项目,总规模超10GW,要求于2021年底建成并网项目共计19个,对应装机规模7.44GW。2020年9月,广东省发改委、能源局等六部门发布《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021—2025年)》,在重点工程中提出了海上风电领跑工程,争取2025年前海上风电项目实现平价上网,2025年底全省海上风电累计投产海上风电约1500万千瓦,以省内风机骨干企业为引领,做大做强海上风电装备制造业,支持近海深水区海上风电柔性直流集中送出示范工程、漂浮式海上风电与海洋牧场、海上制氢综合开发示范工程。2020年12月,广东省“十四五”规划建议中提出了推进建设千万千瓦级海上风电基地重大项目。2021年6月11日,广东省印发《促进海上风电有序开发和相关产业可持续发展的实施方案》,将在2022年、2023年、2024年分别给予符合条件的全容量并网项目每千瓦分别补贴1500元、1000元、500元。明阳智能在陆上和海上风电领域均已进行了长期而深厚的技术积累,具有低成本、高稳定性、高发电量等特性的MySE紧凑型半直驱技术路线已经获得了市场的一致认可。2020年10月,明阳智能发布MySE11MW-203半直驱海上风机,MySE6.25-173海陆半直驱新机型,其中海上11MW成为当前中国最大的海上风机。2021年7月,明阳智能为三峡集团提供的漂浮式风机机组成功下水安装,成为国内首个下水安装的漂浮式风机机组。通过持续不断地技术创新,明阳智能在国内陆上和海上风电发展均已处于龙头地位。明阳智能是广东省政府批准的第一批战略新兴产业基地实施单位之一,是广东省试试海上风电产业集群建设的重点单位。随着国家海洋经济战略推进和粤港澳大湾区的绿色发展建设,海上风电的增量市场将会进一步巩固公司的优势。公司是国内风机大型化的先行者,具有产品更新快、成本更低、发电量更高、技术路线优势更加明显的先发优势。公司紧凑型半直驱技术路线历经了十年实践积累和三次升级,具有模块化设计、结构紧凑、效率高、发电性能优异、防腐性能优良、工程施工便捷、易维护等优点。在量产机型方面,公司已经形成了以3.0MW、5.5MW、6.45MW、7.25MW、8.XMW、11MW级等产品为主的海上风机产品谱系。在新机型研发方面,公司半直驱抗台风型8.XMW风机,已经在在福建兴化湾二期满功率并网运行;2020年7月公司发布MySE11MW-203半直驱海上风机,该机型功率达11MW,叶轮直径203米,成为当前中国最大的海上风机;2021年7月,公司与三峡集团合作的全国首个抗台风漂浮式风机于广东下水安装,并顺利通过了台风天气考验,预计将于下半年正式并网发电。同时,公司已经通过再融资进一步投入漂浮式海上风机和12-15MW海上风机的研发及量产。公司依靠植根于台风多发的广东地区的地理优势,研发团队通过掌握的海量数据603138),全面分析台风的风速风向、湍流强度、风切变、阵风系数、机组运行状态等,将研究成果融入到风机抗台性能设计中,形成了全球领先的抗台风海上风电机组技术优势。公司MySE风力发电机组采用超紧凑半直驱技术路线,结合了直驱与双馈两种技术路线的优点,传动链由两级传动齿轮箱和中速永磁发电机构成。这一技术路线通过使用两级传动齿轮箱来适当提高永磁发电机的转速,与传统的技术路线相比具有体积小、重量轻、稳定性高等特点。此外,通过采用超紧凑传动链技术,风机载荷受力传递路径较短,可以有效减轻齿轮箱、发电机经受的载荷,大幅提升机组运行的可靠性,进而有效降低综合度电成本。MySE风力发电机组具有更高的中速齿轮箱及发电机的功率传递效率。超紧凑半直驱技术采用两级行星齿轮箱,效率为98.5%;中速永磁发电机效率为98.3%;全功率变流器效率为97%;整体的传动链效率要高于其他技术路线。MySE风力发电机组采用中速永磁发电机,具备相比双馈机组及直驱机组更宽的转速范围,更利于风能捕获,提升机组发电量。MySE风力发电机组的调速范围宽(5.0~17.7rpm),远大于直驱和双馈式机组,进而保证风轮在更加宽的转速范围内追踪最佳Cp值高效发电,确保了风机在更宽的风速段内运行在最佳效率点。在相同条件下,使用超紧凑半直驱技术的MySE机组发电量同比其它机组要高约5%。总体来看,超紧凑半直驱风机较直驱风机体积更小、重量更轻、效率更高,便于运输和吊装,市场竞争优势明显;较双馈风机可靠性更高、成本更低,具有较强的技术优势。在未来风机大型化的过程中,MySE风力发电机组所采用超紧凑半直驱技术路线、超低风速技术随着陆上风电平价时代的临近,如何在低风速地区实现平价上网,除了控制风电场建设成本之外,增加风力发电机组发电量是一个重要的方式。通过增加风机叶轮直径进而增大扫风面积、改进塔架结构进而增加塔架高度,能够实质性的增加风力发电机组的发电量。2017年公司即推出了145米叶轮直径的3MW系列陆地机型,目前已经大规模量产吊装;2018年公司推出了156米叶轮直径的4MW系列陆地机型;2019年公司进一步推出了166米叶轮直径的5MW系列陆地机型。公司超低风速技术通过增大扫风面积、增加塔架高度,使得5m/s的超低风速资源也具备了开发价值。公司陆地风机机型单机功率正在以3MW、4MW主力机型向5MW、6MW升级迈进,7MW风机目前正在研发。海上风机机型单机功率以5.5MW到6.45MW再到8MW、10MW、11MW快速迈进。公司即将推出的16MW级海上风机将成为全球最大的海上风机机型。公司通过研发,克服了机型在不断大型化过程当中,面临的诸如风机传动链、发电机承受的载荷不断增加、如何控制整机重量、超长叶片等方面的问题。2020年7月,公司发布的MySE11-203半直驱海上风电机组,齿轮箱采用主动喷射润滑技术,效率更高,可有效润滑齿轮啮合面;搭载的叶片由明阳自主设计研发,与机组匹配性更优;搭载了先进的遗传算法、虚拟激光雷达、边缘计算的智能控制系统,融入了状态监测、诊断、区域集控推送等智慧运维系统,可让风机精于捕风。同时,公司发布的全球最大半直驱陆上机组MySE6.25-173,采用更智能的产品定制化设计理念,可以实现降低载荷以及提高发电量等多重目标。同时,机组搭载了先进智能控制技术和状态运维技术,该技术一方面使得机组具有运行状态智能化监测及预测功能,即可对机组的亚健康状态和可靠度进行预测,保证机组健康稳定运行;另一方面,可智能化安排运维排程,即根据检修项目任务池、运维人员情况、检修工时等信息,再结合机组健康状态、气象预测数据,通过大数据智能算法模型排布出一个损失电量最少的时间段作为建议维护时间,提升发电量。我国海上风资源条件复杂,在长江以南海域,大部分地区平均风速较低,同时又有台风威胁。公司通过先进的抗台风技术和低风速技术,特别研发了用于海上风电项目的机型。目前公司的MySE风力发电机组系列,依靠成熟可靠的超紧凑结构设计,有着无与伦比的尺寸和重量优势。MySE风力发电机组配备有全密封的机舱设计与高效热能交换器,保证机组具有优异的海上防腐性能;安装有全球领先的“基于模型的控制(MBC)系统”,实现机组运行的自动优化;安装的主动偏航风轮通过追踪主风向对风,使整机处于载荷最小状态。通过多年的研发,公司通过不断掌握核心技术,针对中国海上的独特条件对MySE风力发电机组进行定制化设计,使很多不可开发的资源变成开发可能,最大限度地满足业主的经济性需求。公司总部所处的广东省是台风高发地区。为了使过去难以开发的台风区域风资源变为可开发资源,实现在抵御台风极大风速的同时还能充分利用台风期间的非破坏性风资源的目标,公司研发团队做出了不懈的努力。公司通过掌握海量数据,全面分析台风的风速风向、湍流强度、风切变、阵风系数、机组运行状态等,将研究成果融入到MySE风力发电机组的抗台性能设计中。公司研发团队通过模拟台风的工况条件,计算得出台风条件下机组的载荷情况,从而让MySE风力发电机组符合最严苛的台风环境条件要求。通过多年的积累,公司已成为行业内掌握台风风场实际运行数据最多的公司,也是抗台风风机中的“第一品牌”。风电机组叶片旋转形成的圆形扫风面积,是衡量机组捕风效率的重要指标。原则上,风机叶片越大,风机捕风能力越强,发电能力越高,给风场带来的经济性效益越好。大风机随着叶片及系统部件的柔性增加,对企业系统研发技术能力要求进一步提高。目前行业内大部分整机制造厂商均没有独立的叶片生产能力而外购叶片,其发展大兆瓦风机将受到叶片供应商供货能力、生产能力、研发能力的制约。公司具备完备的叶片气动、叶片结构和叶片载荷的迭代设计开发能力,针对定制化的叶片,可以自主完成设计并制造,配合自主设计的风机机型抢占市场,不会受到其他叶片生产商标准化产品的限制,具有独特的先发优势。叶片技术的创新,是风机未来度电成本降低的核心手段之一,同时掌握整机设计技术和叶片设计技术将使公司在竞争中具有得天独厚的优势。分段式叶片技术:随着风机大功率化的趋势,风机制造对于叶片长度的要求也越来越高。为提高运输及制造效率,分段式叶片将会是叶片制造的一个发展趋势。公司自主研发的分段叶片设计技术,已完成58.8M叶片的样片验证,并取得了DNVGL认证,具备进入量产条件,是国内唯一具备叶片分段技术的整机制造商。碳玻混编技术:叶片主梁采用碳玻混合材料进行了重量优化,在一定幅度增加材料成本的情况下,材料性能有显著提高,尤其是模量有显著提高。通过改变碳纱和玻纤的比例,可以实现模量由46GPa-120GPa线性变化,为设计、优化、减重、降本等提供了可能,解决了目前纯玻纤模量不能满足大叶片设计需求的限制,也绕开了碳纤维成本太高的瓶颈,实现1+1>2的功效。公司在2020年发布的MySE11-203机型,采用了99米长碳纤维混合叶片。公司加强技术研发投入及专业技术人员能力建设投入,在风浪数据收集、海上风机创新研发和海上风电施工方面取得了大量的技术成果和积累,围绕深海漂浮式技术与国内外优秀研究机构进行了多次技术交流合作及技术攻关,为深海台风海域提供一种载荷传递合理、结构安全、运动响应平稳的半潜式漂浮式基础及创新型漂浮式基础,为明阳大兆瓦风电机组走向深海提供了安全可靠、成本可控、发电性能优异的深海型风机解决方案。2021年7月,由公司提供风机的三峡漂浮式实验样机在广东水域安装下水,成为国内首个下水安装的漂浮式机组。2020年,公司与德国EnBW和Aerodyn公司联合测试的Nezzy2双叶轮漂浮式风电1:10模型机组在真是海域顺利完成实验测试,并获得了DNVGL授予的可行性声明。风机零部件质量决定风力发电机组质量。公司具备叶片、变频器、变桨控制系统、电气控制系统等各核心零部件的自主研发、设计、制造能力,以及进行一体化建模与模型验证研究的能力。公司掌握风力发电机组核心部件的研发、设计和制造能力,不仅可以有效控制成本,提升盈利能力,还可以从整机系统角度对风机部件进行优化设计,提高风机运行效率及可靠性,从而更好满足客户的多层次需要,保持企业的产品核心竞争力。供应链方面,公司持续推进供应链垂直一体化,深化供应链整合。公司对关键零部件的技术储备和持续投入,使公司可向供应商输出技术,整合其生产能力深度绑定或自我配套生产能力,服务于公司的整机技术迭代,并可更好地满足公司持续的机型升级需求。同时,在有效控制质量、保证交付的前提下,公司对供应链的深化整合可进一步控制成本。公司掌握了海上风电装备制造技术,打破西方国家对重大装备尖端技术的垄断,使东南沿海庞大的海上风电资源开发从不可能到可能。通过整合全球资源,公司目前拥有国内领先的叶片设计团队、齿轮箱设计团队、发电机设计团队、核心研发仿真团队、整机研发测试团队、液压润滑冷却系统设计团队、智慧能源研发团队、智能化运维团队。公司还建立了国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、广东省风电技术工程实验室、广东省工程中心和博士后科研工作站,并在美国硅谷、德国汉堡,以及北京、上海、深圳建立高端前沿研发中心。此外,公司与国内外知名机构ECN(荷兰的国家级能源实验室)、DNVGL(德国劳埃德船级社)、Fraunhofer(德国弗劳恩霍夫研究院)、Romax(世界顶级传动链设计商)等国际知名机构的科研合作,在气动弹性力学研究、齿轮箱设计、传动链系统设计、复杂地形风资源测算、先进控制策略开发等风电前沿技术领域突破发展。截至2020年底,公司累计参与制定国际国内标准共计165项,其中国际标准4项,国内标准154项;累计有效发明专利199项,报告期内申请94项;累计有效实用新型专利701项,报告期申请187项;累计有效软件著作权142项,报告期申请19项;累计发表论文212篇,报告期发表65篇。2020年,公司发布了MySE11MW-203半直驱海上风机和MySE6.25-173陆上半直驱新机型。其中,11MW机型,叶轮直径203米,采用99米长碳纤维混合叶片,成为当前中国最大的海上风机。MySE6.25-173陆上半直驱新机型,旨在用创新技术推动风电向大兆瓦时代迈进。MySE6.25-173机型重量仅有170吨,适用于三北、东北等高风速区域,尤其适应大基地平价项目,不仅节省土地空间,拓展风场容量,同时兼具环境友好性及电网友好性的特点。公司继续依靠创新技术推动风电向大兆瓦时代迈进。(五)定制化产品与智慧运维解决方案,为客户提供全生命周期价值管理与服务公司将数字技术与智慧理念融入产品开发、设计和再优化中,着力打造智慧风电场运营平台,运用数字及智能平台,执行集中运维、智慧管理、无人值守风电场建设,实现对风场从设备运输、安装、调试和运维全过程透明化管理,为客户提供全生命周期的定制化整体解决方案与智慧运营服务。公司通过建立大数据平台与风场在线监控系统,对已售机组各部件运行状态及数据进行实时监测与分析,依据部件寿命特性提前做出运维判断,运维团队可以选择在小风期开展维护工作,从而提前避免故障发生,提升机组的可利用率。同时,公司将控制策略与互联网技术、大数据、云存储前沿技术融合,进行资源评估、定制化设计、风电场优化、智能风场管理,致力于推进无人值守智慧风电场建设。综合而言,公司利用互联网、云储存及大数据分析等技术,重点打造风机远程监控、机组在线状态检测、远程故障诊断与修复、风功率预测、视频监控等系统,实现了风机及风场的智能化管理目标。公司已启动年产5GW光伏高效电池和5GW光伏高效组件项目,将采用异质结技术路线,目前这一项目正在顺利推进过程中。新一代光伏异质结电池技术拥有更高的转化效率、更低的衰减率、易于薄片化、低温性能以及工艺步骤少(仅需4-5个环节)等优势,具有非常大的降本潜力。此外,异质结技术的生产设备与传统光伏电池生产设备不同,不需要传统光伏技术路线的生产技术储备,新进入者与传统光伏电池生产厂商处于同一起跑线,不存在生产和组织管理经验方面的劣势。异质结技术是已在实验室验证超过二十年历史的技术,随着异质结专利的到期、设备国产化、设备和辅材的成本下降等因素,已经逐步具备大规模量产的可能性,并且已有清晰的降本路径出现。面对未来快速增长且巨大的光伏发电市场需求,异质结技术依靠持续降本、持续提升转化效率有望在不久的将来占据光伏市场可观的市场占有率。公司拥有多年的光伏电站开发、碲化镉薄膜生产等领域的相关经验,无论在光伏电站开发还是建筑一体化(BIPV)光伏等应用场景都有成熟经验,对光伏行业有着较深刻的认识和判断。在项目正式启动前,公司已经过了一年半的前期准备工作,已完成了在相关领域的人才储备和可行性研究工作。公司“两个一体化”战略的推进,自身对于光伏电池组件的需求正在快速增长,预计未来两三年自身需求将足够支撑新投产能的销售。另一方面,公司风电业务下游客户,也在快速提高光伏发电领域的投资规模,加大在光伏电站和分布式光伏领域的建设,现有销售团队、销售渠道亦可以成为光伏业务的销售途径。“双碳”目标下绿色产业发展迎来战略机遇,通过可再生能源电力与氢的耦合,不仅支持可再生能源电力的消纳,实现可再生能源电力的大规模存储,有望彻底解决可再生能源电力的随机性、间歇性、波动性等问题,为稳定大规模可再生能源电力接入电网提供支撑,氢与可再生能源电力的融合使构建零碳电网和新型电力系统成为可能,同时利用可再生能源电力制备的绿氢用于支持化工及其相关行业向低碳方向发展。发展绿氢已经成为电力能源行业的重要发展方向,其中电解槽作为可再生能源电力向氢能源转化的关键设备,明阳智能作为国内风电设备制造商,公司已经组建了团队从事相关产品及相关技术的布局,主要包括以下几个方面:第一,公司正在开展500—1000Nm3/h新型电解槽设备的开发,相关产品进入试制阶段,同时公司正在开发风机—制储氢一体化海洋能源利用新产品;第二,公司正在开发先进电解水制氢用催化剂,通过高性能催化剂开发进一步提升电解槽电流密度,提升电解槽效率,降低电解槽对水质的要求。

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  迄今为止,共7家主力机构,持仓量总计1716.98万股,占流通A股1.62%

  近期的平均成本为18.23元,股价在成本上方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁581万股(预计值),占总股本比例0.30%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁4.55亿股(预计值),占总股本比例23.32%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)